WESTWOOD, Mass., Agosto 7, 2014 / PRNewswire-iReach / - Líder em tecnologia de planejamento financeiro OMYEN Corp. fez atualizações significativas em seu software gratuito Social Security Maximizer ™. Esses aprimoramentos permitirão que os consultores lidem com todos os tipos de situações do cliente. Esta atualização inclui o manuseio de:
- Provisão de Eliminação de Vencimentos (WEP) para clientes que podem ser elegíveis para pensões do governo e Segurança Social,
- Programa de Compensação de Aposentação do Govenment que afeta os benefícios do cônjuge para clientes com pensões do governo,
- Opção de pagamento global que permite aos beneficiários do Seguro Social reivindicar benefícios em retrospecto sob certas condições, e
- Análise de gap de renda de aposentadoria contra despesas de aposentadoria projetadas.
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Nova ferramenta: o Social Security Checkup O OYEN também anunciou uma nova ferramenta do Seguro Social para educação do consumidor e geração de leads. A nova ferramenta chamada Verificação da Previdência Social fica nos sites dos conselheiros e permite que os possíveis clientes recebam uma estimativa básica dos benefícios da Previdência Social e como esses benefícios se comparam às despesas esperadas com a aposentadoria. Esta é uma parte integrante do programa de marketing de Segurança Social da OMYEN para ajudar os consultores financeiros a educar e adquirir efetivamente clientes no grupo etário 55 - 65. Além de uma versão de marca de Exame de Segurança Social software, este programa também inclui colateral de marketing de marca e relatórios de clientes de marca. Usando este programa, os consultores podem efetivamente envolver seus possíveis clientes baby boomers. Este programa está integrado com o Social Security Maximizer ™ (que os consultores usam para um planejamento detalhado do Seguro Social) para evitar qualquer reentrada de dados.
O programa de marketing do Seguro Social da OMYEN é um programa independente do produto. “Com milhões de baby-boomers se aposentando, quero aproveitar essa ferramenta para envolvê-los de forma eficaz e diferenciar meus serviços.“, Disse Don Hartmann, da Centennial, baseado em CO Hartmann Financial Advisors, um usuário piloto do programa.
Integração perfeita A ferramenta de Verificação da Previdência Social está totalmente integrada às outras tecnologias de planejamento do Social Security Maximizer ™ e da OMYEN. Isso significa que qualquer informação inserida por um cliente em potencial flui prontamente para o conjunto de produtos de planejamento da OMYEN, ajudando os consultores a obter eficiências substanciais. “Eu gosto do fato de que a OMYEN está se concentrando em ajudar os consultores tanto a planejar eficientemente quanto a expandir seus negócios.. ”, Disse Ray Shreder, presidente do The Wealthcare Center, uma empresa de consultoria financeira abrangente com sede em Henderson, NV. “Eu também gosto de sua integração perfeita, que não requer nenhuma rediscagem de dados. É por isso que eu assino toda a plataforma de tecnologia deles.“, Adicionou Shreder.
Um Programa Turnkey Os consultores financeiros podem aproveitar esse programa pronto para uso para ampliar sua base de clientes e ativos. O programa consiste em quatro etapas:
- Estenda a mão
- Educar
- Planejar e
- Aumentar o “share of wallet”
Este programa permite que os consultores financeiros convidem rapidamente um grupo de potenciais clientes já interessados ??para eventos on-line, on-the-air ou presenciais. O material educacional do programa permite que os consultores direcionem efetivamente os clientes potenciais para a próxima etapa. Uma estimativa de benefícios fácil de entender da ferramenta de verificação da segurança social motiva-os a inquirir sobre o planejamento da segurança social e outros serviços financeiros.
Outros programas de educação e marketing de clientes da OMYEN O exame de Previdência Social também é um bom companheiro para o Personal Financial Index® (PFI) que os consultores usam para educação e aquisição de clientes. Os consultores que estão interessados ??em obter clientes na faixa etária 55 - 65 também podem considerar o programa turnkey de marketing e planejamento da OMYEN sobre assistência médica aos aposentados. “Conselheiros que têm usado o programa PFI da OMYEN para o marketing para pessoas com idade entre 35-55 podem usar o programa de marketing do Seguro Social para expandir seu alcance em todas as faixas etárias.“, Disse Dinesh Sharma, CEO da OMYEN.
Disponibilidade O programa de Marketing de Previdência Social está prontamente disponível a um preço promocional de apenas $ 299 por ano. OMYEN fornece especificações de marca e configuração. Essas especificações ajudam os consultores a criar uma experiência personalizada para seus clientes em potencial. Os consultores financeiros podem inscrever-se neste programa enviando por email o seu pedido para [email protected], ou chamando a OMYEN em (617) 4-OMYEN-1. Este programa não afeta o acesso gratuito dos consultores financeiros ao Social Security Maximizer ™.
Sobre a OMYEN Corp.
Com sede em Westwood, MA, a OMYEN, um inovador reconhecido de tecnologias intuitivas e acessíveis, ajuda os consultores financeiros a adquirir efetivamente seus clientes-alvo e a criar de forma eficiente planos financeiros acionáveis. Os produtos exclusivos da OMYEN incluem o Wealth Planner ™ para planejamento financeiro centrado no cliente e apresentando a primeira capacidade de planejamento de assistência médica do setor, o Personal Financial Index® para educação / aquisição de clientes, o Enterprise Retirement Planner para consultores trabalhando com planos de aposentadoria e o Client Information Center portal do cliente com a marca do consultor). Os empregadores usam a intuitiva plataforma de comunicação e educação financeira da OMYEN para ajudar seus funcionários a se encarregarem de suas finanças. A maioria das tecnologias da OMYEN foi revisada pela FINRA e também aprovada por departamentos de conformidade de algumas grandes corretoras / distribuidoras. Para mais informações sobre a OMYEN Corp., visite //www.omyen.com.
Contato com a mídia: OMYEN Marketing, OMYEN Corp., (617) 466-9361, [email protected]
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FONTE OMYEN Corp.
